中国リチウムの概要

この記事では、中国のリチウムイオン動力電池輸出産業の概要とリチウム電池産業チェーンについて紹介します。 特に、この記事は中国の電池企業の輸出の利点に焦点を当てています。 また、この記事は中国の動力電池企業の海外における機会と課題についても説明している。

パワーバッテリーはNEVの走行エネルギーの唯一の供給源であり、電気自動車の動力性能、航続距離、安全性に直接関係します。 NEV のコスト構成では、電池システムがコストの 30% ～ 50% を占めます。 パワーバッテリー技術は、電気自動車の実用化プロセスに常に影響を与えてきました。

中国には豊富なリチウム資源と完璧なリチウム電池産業チェーン、そして大規模な基礎人材プールがあり、中国本土はリチウム電池とその材料産業の発展にとって世界で最も魅力的な地域となっており、世界最大のリチウム電池産業となっている。電池材料と電池生産拠点。 世界の動力電池企業の中で、中国ブランドは市場シェアの60.4％を占め、絶対的な優位性を占めている。

中国市場は世界最大の新エネルギー車市場であり、中国で発売されたスマート電気自動車の動きにより、現地の動力電池企業も急成長している。 2022年にはCATLとBYDが動力用電池分野でトップ2の座を堅持。2022年には両社の設置容量は全体の50％以上に達する。後続企業と比較すると、CATLとBYDは圧倒的な優位性を獲得している業界では。

業界関係者によると、CATLやBYDなどの業界大手は、技術力、サプライチェーン管理、産業規模、大手OEMとの関係の点で大きな優位性を持っているため、急速に成長しているという。

リチウム電池産業チェーンは、上流の原材料、中流のセル製造とパッケージング、下流のアプリケーションの 3 つのセグメントに分かれています。 上流の原材料は主に正極材料と負極材料、電解質、隔膜に分けられます。 中流のセル製造およびパッケージングには、主に電極板の製造、セルのパッケージング、リチウム電池アセンブリ、リチウム電池モジュールおよびパックが含まれます。 下流のアプリケーションは主に家庭用電化製品、動力電池、エネルギー貯蔵電池の分野にあります。

1) リチウム資源

近年、リチウム電池ベースの動力電池需要の強い牽引を受けて、炭酸リチウムの価格は2021年以降、5万元/トン未満から50万元/トンまで上昇した。

リチウム材料の需要と供給の矛盾に伴い、世界の大手企業によるリチウム資源の争奪戦はますます激しくなっている。 中国は世界最大のリチウム動力電池生産国として、資源採掘・加工企業、正極材料企業、動力電池企業、電気自動車メーカーに加え、金融投資機関までもがリチウム資源の産業配置を行っている。

2) 正極材料

正極材料は、リチウム電池の電気化学的性能の決定的な要素であり、電池のエネルギー密度と安全性能において主導的な役割を果たします。 正極材料のコストも 30% ～ 40% と高くなります。 正極材料システムによると、リチウム電池の既存市場は主に LFP (リン酸鉄リチウム (LiFePO4)) と NCM (三元材料) に分かれています。

中国は基本的にLFPの独占企業である。 日本と韓国はこれまでNCM分野で技術とシェアで優位性を持っていた。 しかし、中国の多くの企業が競争に参加したため、市場シェアは急速に中国市場に移ってきました。

3) 負極材料

中国の負極材料市場は高度に集中しており、競争パターンは比較的良好です。 負極材料は主に中国と日本の間で競争が行われており、両国企業のシェアは世界の95％以上を占めており、近年のトレンドは日本から中国に移りつつある。 中国上位 3 社の市場シェアを合わせると 60% 近くになります。

4) 電解質

電解質は、リチウムイオン電池内のリチウムイオンの流れを促進するキャリアであり、リチウム電池の動作と安全性において極めて重要な役割を果たします。

2014年以前は日本がLiPF産業をほぼ独占しており、当時の粗利率は80％にも達していた。 2015年以来、中国の電解質企業の全体的な成長率は毎年世界の企業を上回っている。 中国企業の市場シェアが徐々に拡大するにつれ、電解液の粗利益率は30～40％に低下した。 この業界の現在の国内競争パターンは明確で安定しているため、粗利益率は大きく変化せず、技術変化も比較的安定しています。

5) ダイヤフラム

隔膜は、リチウム電池の正極と負極を隔離し、短絡を防ぐために使用されるフィルムの層です。 絶縁の役割を果たすだけでなく、リチウムイオンの通過性も良く、バッテリーを正常に充放電できます。 4つの中核原料の中で唯一完全にローカライズされていないのはダイヤフラムであり、その技術的障壁は最も高い。 ダイヤフラムのコストは、リチウム電池の総コストの 10 ～ 14% しか占めません。

セルの製造とモジュールは、リチウムイオン電池産業チェーンの中流に位置しています。 同社は、上流の電池材料会社から供給された材料を使用して、さまざまな仕様と容量のリチウムイオン電池セル製品を製造し、最終的にはエンド顧客の要件に応じてさまざまなセル製品、モジュール、BMS ソリューションを選択します。

世界的な観点から見ると、現在中国は世界のリチウムイオン製造市場を支配しています。 2022 年に世界に設置される電源バッテリーの容量は約 517.9 GWh です。 設置容量の上位 10 社のうち、中国の動力電池企業が 6 議席を占め、合計市場シェアは 60.4% です。

リチウム電池の下流市場セグメントは、主に電力用リチウム電池、エネルギー貯蔵用リチウム電池、民生用リチウム電池であり、このうち、電力用電池の下流用途は主に新エネルギー車用であり、エネルギー貯蔵電池の下流用途は主に電力システム用である。 、民生用バッテリーの下流用途は主に携帯電話やその他の家庭用電化製品です。

公開計算によると、2022年の中国のパワーバッテリー生産量は合計545.9GWhだが、設置量は294.6GWhに過ぎず、53.96％を占め、バッテリー輸出108.1GWhと車両搭載輸出を合わせても、比率は73.77％にとどまる。 。 中国の過剰生産能力は既成の事実となっている。 中国における動力用電池の生産と設置の差が年々拡大していることは、生産能力過剰のリスクが依然として山積していることを示している。

したがって、リチウム企業は積極的に海外市場を拡大しており、その後の市場の発展にさらなる弾みをつけることになる。 中国の電池メーカーは、包装して輸出するだけでなく、海外に工場を直接建設したり、海外の電池製造プロジェクトに投資したりし始めている。 2022年にはCATL、Sunwoda（欣旺达）、EVE Battery（亿纬锂能）、Gotion High-tech（国轩高科）などが海外の自動車会社からバッテリーの大量受注を相次いで発表し、同時に、近隣の顧客をサポートするために海外工場の設立を強化しました。

国内の動力電池メーカーは海外に進出し、欧米などの先進国市場への参入を計画している。 海外進出の動機は3つあります。 第一に、欧州と米国は有利な政策の下で電動化のプロセスを加速しており（たとえば、欧州連合は2035年から域内での燃料自動車とハイブリッド車の販売を全面的に禁止する）、現地の動力電池の生産能力や技術が不足している。増大する需要を満たすには不十分です。 第二に、ほとんどの国内バッテリーメーカーは地元の自動車会社と戦略的協力協定を結んでいます。 生産能力の現地化は、バッテリーの配送サイクルと供給の安定性に貢献し、物流コストを節約します。 第三に、海外地域で発行された法律や政策により、動力電池の産業チェーン全体を現地化することが求められており、国内企業は海外に工場を建設し、上流のサプライチェーンを移行する必要がある。

こうした影響を受けて、国内大手電池企業の海外進出が活発化している。 現在、欧州で約400GWhの生産能力を計画しており、これは欧州で計画されている全体の生産能力の約40％を占める。 欧州と比較すると、地政学や関税などの要因により、国内製造業者は現在、米国での工場建設について比較的保守的な計画を立てている。

多くの企業にとって欧州は輸出先の第一候補となっており、特にフォルクスワーゲンやBMWが拠点を置くドイツや多国籍自動車会社の組立工場が集まるハンガリーが挙げられる。 CATLは欧州でLGES（LGエネルギーソリューション）に次ぐ27％の市場シェアを誇る。 ヨーロッパ大陸に加えて、北米も中国のバッテリーメーカーの選択肢としてますます増えています。 ジョー・バイデン米国大統領が電気自動車の開発を強く支持していることを考慮すると、米国は中国、欧州に次ぐ潜在市場とみなされている。

海外に進出する中国の動力電池メーカーの中には、アジア、特に東南アジア諸国をターゲットにしている企業が多い。 たとえば、CATL はインドネシアに、EVE Battery はマレーシアに、Gotion High-Tech はベトナムとタイに行きました。

全体として、例年と比較して、中国の電池メーカーの輸出、海外工場建設または投資のペースは2022年に大幅に加速すると予想されている。ほとんどの企業が海外に工場を建設することを選択しているのは、海外の自動車会社から大量の電池を受注しているためであり、そして、マッチングのために近くに工場を建設することを選択します。 多国籍自動車会社が電気自動車生産向けに工場を転換することが増えており、中国の動力電池メーカーの海外進出の規模は将来さらに拡大する可能性がある。

中国の電池企業はまた、上流の材料・設備サプライヤーに対し、海外での生産能力建設のリリースに向けた支援サービスを近くで提供するよう要求しており、細分化された分野で競争優位性を持つ上流のリチウム電池企業グループの海外進出を推進している。 たとえば、Tianci Materials (天赐材料)、Senior Technology (星源材质) などがヨーロッパに子会社を設立しています。 Easpring Materials (当升科技)、Cngr (中伟股份)、および Finnish Minerals Group は、上流の生産能力を積極的に展開しています。 中国の動力電池企業は、欧州の動力電池産業チェーンに影響を与える重要な勢力となっている。

国内の電池企業は積極的に海外に工場を建設する一方で、現地の厳しい政策や規制、高い投資コスト、国際的な人材の不足などの課題にも直面している。 特に政策と規制のレベルで、EU-英国自由貿易協定は動力電池と上流材料の国産化を要求しています。 同時に、欧州化学庁（EHCA）は、炭酸リチウム、塩化リチウム、水酸化リチウムを人体に有害なものとして分類することを提案した。 健康に有害な材料には、バッテリーの製造、加工、梱包、保管に関する要件が厳しくなります。

国際的な動向と課題に直面して、動力電池メーカーは海外事業を計画する際に、海外拠点の選択、海外市場への導入モード、市場投入後の管理などの重要な問題を考慮する必要があります。 サイトを選択する際には、地政学、政策と規制、投資コストなどの要素を考慮する必要があります。

同時に、自社の強みと事業計画に基づいて、独立モデル、合弁・戦略的提携モデルや技術ライセンスモデル、海外事業管理モデルや体制など、詳細な海外市場導入戦略を策定する必要がある。